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Femmes, finances et planification successorale

DESCRIPTION :

Ce webinaire en direct porte le service adapté aux clientes et présente des astuces et des stratégies conçues pour fournir aux conseillers les outils nécessaires pour prévenir une telle situation.

Cette présentation couvrira les sujets suivants :
  • Raisons pour lesquelles vous devriez rechercher et renforcer ce type de relation
  • Sources de frustration courantes et préoccupations potentielles
  • Façon de transformer des lacunes courantes dans la prestation de service en occasions de croissance
  • Étude de cas : planification successorale incluant des solutions fondées sur l’assurance
Une conseillère en sécurité financière ayant de l’expérience auprès de clientes répondra à vos questions lors d’une séance de questions. Nous vous invitons à soumettre vos questions.

Si vous êtes déjà inscrit(e) à ce webinaire, cliquez sur le bouton ci-dessous :

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CONFÉRENCIERS :

Akua Carmichael, LL.B, J.D, TEP

Directrice, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite

Empire Vie

Akua est une avocate et une experte en matière de planification fiscale et successorale. Son expertise en planification successorale comprend la planification fiscale, la planification de l’homologation, la réorganisation de sociétés, la planification testamentaire, la planification de fiducie, les dons de bienfaisance, la planification pour les bénéficiaires ayant des besoins spéciaux, la planification successorale pour les animaux de compagnie et la planification en prévision d’une inaptitude. Elle a travaillé avec des propriétaires exploitants, des entrepreneurs, des professionnels, des personnes âgées et des parents de jeunes familles. Elle donne régulièrement des conseils en matière de planification fiscale et successorale aux conseillers et conseillères de différentes institutions financières ainsi qu’à leurs clients.















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