PARCOURS : Stratégies de préservation et de constitution d’un patrimoine pour une année prospère Registration

DESCRIPTION :

Les gens consacrent beaucoup de temps et d’attention à l’importance de se constituer un patrimoine à long terme, particulièrement pendant la saison des REER. On insiste presque exclusivement sur les régimes enregistrés d’épargne‑retraite en négligeant les comptes d’épargne libre d’impôt, au risque de rater des occasions. Qu’en est-il de la préservation de ces portefeuilles, en particulier lorsque frappe une maladie grave? Quelles sont les attentes des clients en ce qui concerne les échanges avec leur conseiller au sujet des conséquences fiscales sur leurs portefeuilles?

Au moyen d’études de cas et de sondages auprès des clients, nous couvrirons brièvement quelques-uns des principaux enjeux et occasions pour les clients de placement et les conseillers. Nous parlerons également de concepts visant à préserver et à protéger les actifs financiers. Lors de cette séance, vous apprendrez des stratégies qui vous aideront à orienter votre pratique dans la bonne direction et ainsi assurer le bien-être financier de vos clients.

Unités de formation continue : En attente
Pour recevoir leur unité de formation continue, les participants devront réussir le questionnaire qui apparaîtra à la fin du webinaire.

L’offre d’unités de formation continue expire le 22 mai 2023.

Si vous êtes déjà inscrit(e) à ce webinaire, cliquez sur le bouton ci-dessous :

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CONFÉRENCIERS :

Akua Carmichael, LL.B, J.D, TEP

Directrice, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite

Empire Vie

Akua est une avocate et une experte en matière de planification fiscale et successorale. Son expertise en planification successorale comprend la planification fiscale, la planification de l’homologation, la réorganisation de sociétés, la planification testamentaire, la planification de fiducie, les dons de bienfaisance, la planification pour les bénéficiaires ayant des besoins spéciaux, la planification successorale pour les animaux de compagnie et la planification en prévision d’une inaptitude. Elle a travaillé avec des propriétaires exploitants, des entrepreneurs, des professionnels, des personnes âgées et des parents de jeunes familles. Elle donne régulièrement des conseils en matière de planification fiscale et successorale aux conseillers et conseillères de différentes institutions financières ainsi qu’à leurs clients.