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Un siège à la table : stratégies pour attirer des investisseurs fortunés

DATE DE DÉBUT:01/06/2022

HEURE DE DÉBUT:13:00 EDT

DURÉE:60 minutes


PROGRAMME D'ÉVÉNEMENT:


Les investisseurs à valeur nette élevée représentent une composante fondamentale des plans d’affaires de nombreux investisseurs. Ces clients exclusifs ont besoin de services de placement sur mesure pour répondre à leurs besoins.

L’équipe Conseil CI est heureuse de présenter le premier webinaire de la série en deux parties consacrées à l’attraction des clients potentiels plus riches. Joignez-vous à Alice Ambrosie et Keith Masterman qui vont exposer les meilleures stratégies pour obtenir un siège à la table avec des clients à valeur nette élevée.

Vous découvrirez :

  • Comment determiner les différents types de clients fortunes et différencier les besoins et les soulhaits des categories.
  • Les méthodes d’établissement et de conservation d’une relation durable avec votre client.
  • Une expertise technique appropriée offerte dans les domaines suivants : impôt, immobilier, patrimoine, assurance, succession, philanthropie et style de vie.



Si vous êtes déjà inscrit au webcast, cliquez ci-dessous:

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Intervenants 

Keith Masterman

Vice-président, Planification fiscale, de la retraite et successorale

Gestion mondiale d'actifs CI

Keith Masterman est un avocat qui se spécialise en fiducies et successions. Il détient le titre professionnel de spécialiste en fiducies et en successions (« TEP »). M. Masterman s’est joint à CI en 2015, après avoir travaillé comme cadre supérieur auprès de l’une des plus grandes banques au Canada, oeuvrant surtout dans les services d’administration et de planification successorale et fiduciaire. Auparavant, M. Masterman a travaillé pour le compte d’un cabinet privé d’avocats, offrant des services de planification successorale et d’administration, et représentant les parties dans des litiges successoraux.

Alice Ambrosie

Vice-présidente, gestion de cabinet

Gestion mondiale d'actifs CI

En tant que vice-présidente de la gestion de cabinet chez Gestion mondiale d’actifs CI, Alice est responsable de l’équipe de consultation en gestion de cabinet des conseillers de CI. Cette équipe met au point et offre des programmes de formation et de développement professionnel, des conseils individuels et du contenu numérique pour les partenaires clés de CI. Consultante, formatrice et présentatrice compétente et engagée, Alice est passionnée par la gestion de cabinet et le travail avec toutes sortes de professionnels de la gestion de patrimoine. Elle a travaillé avec des conseillers à bien des titres, grâce à son expérience de la vente dans le domaine de la gestion d’actifs et de la gestion dans l’une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au Canada. Alice observe des centaines de cabinets partout au Canada et partage les meilleures idées pour aider les conseillers à améliorer leurs compétences et leurs activités.

Randall Alberts

Vice-président principal, gestionnaire national des ventes

Gestion mondiale d'actifs CI

En tant que Gestionnaire national des ventes, Randall supervise l’équipe de vente au détail en se concentrant sur le coaching, la responsabilité et l’exécution au sein de chacune des régions au niveau national, en s’assurant que l’équipe est alignée sur les initiatives stratégiques de distribution plus large et les objectifs de vente de GMA CI. Avant cela, il a occupé le titre de vice-président principal, responsable de l’Est et de l’Ouest du Canada. Randall a été chef de la distribution pour l’expansion de WisdomTree Investments, Inc. au Canada jusqu’à son acquisition par CI en février 2020. Il possède une vaste expérience dans le secteur mondial de la gestion d’actifs et de patrimoine, ayant occupé des postes de direction en ventes et des postes de direction chez BMO Gestion Mondiale d’Actifs et RBC. Ayant débuté sa carrière en tant que conseiller financier en 1995, d’abord dans une concession de fonds communs de placement, puis dans une grande maison de courtage de l’OCRCVM, Randall apporte une perspective unique et près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Randall est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et est un gestionnaire de placements agréé

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