Un siège à la table : stratégies pour attirer des investisseurs fortunés

Keith Masterman est un avocat qui se spécialise en fiducies et successions. Il détient le titre professionnel de spécialiste en fiducies et en successions (« TEP »). M. Masterman s’est joint à CI en 2015, après avoir travaillé comme cadre supérieur auprès de l’une des plus grandes banques au Canada, oeuvrant surtout dans les services d’administration et de planification successorale et fiduciaire. Auparavant, M. Masterman a travaillé pour le compte d’un cabinet privé d’avocats, offrant des services de planification successorale et d’administration, et représentant les parties dans des litiges successoraux.

En tant que vice-présidente de la gestion de cabinet chez Gestion mondiale d’actifs CI, Alice est responsable de l’équipe de consultation en gestion de cabinet des conseillers de CI. Cette équipe met au point et offre des programmes de formation et de développement professionnel, des conseils individuels et du contenu numérique pour les partenaires clés de CI. Consultante, formatrice et présentatrice compétente et engagée, Alice est passionnée par la gestion de cabinet et le travail avec toutes sortes de professionnels de la gestion de patrimoine. Elle a travaillé avec des conseillers à bien des titres, grâce à son expérience de la vente dans le domaine de la gestion d’actifs et de la gestion dans l’une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au Canada. Alice observe des centaines de cabinets partout au Canada et partage les meilleures idées pour aider les conseillers à améliorer leurs compétences et leurs activités.

En tant que Vice-Président principal et chef de la distribution de l’est et de l’ouest du Canada, Randall travaille au sein du groupe de direction des ventes pour concevoir et exécuter la stratégie de distribution de CI Gestion Mondiale d’Actifs pour tous les produits et plates-formes. Randall dirige l’équipe des ventes de l’est et de l’ouest du Canada pour soutenir les conseillers financiers et collaborer avec des partenaires stratégiques. Croyant fermement à la valeur des conseils financiers, il est fier d’aider les conseillers à surmonter avec succès les défis et les complexités de la gestion d’actifs moderne. Randall a été chef de la distribution pour l’expansion de WisdomTree Investments, Inc. au Canada jusqu’à son acquisition par CI en février 2020. Il possède une vaste expérience dans le secteur mondial de la gestion d’actifs et de patrimoine, ayant occupé des postes de direction en ventes et des postes de direction chez BMO Gestion Mondiale d’Actifs et RBC. Ayant débuté sa carrière en tant que conseiller financier en 1995, d’abord dans une concession de fonds communs de placement, puis dans une grande maison de courtage de l’OCRCVM, Randall apporte une perspective unique et plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Randall est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et est un gestionnaire de placements agréé (CIM).