François Bernier
Directeur, planification fiscale et successorale
Placements mondiaux Sun Life
François Bernier occupe le poste de Directeur, planification fiscale et successorale, à la Financière Sun Life. François est basé dans le bureau montréalais de Sun Life et a pour fonction principale de desservir le marché du Québec et des Maritimes. Dans ses fonctions, François travaille en collaboration avec les conseillers afin de répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle en matière fiscale et successorale.
Avant de se joindre à Sun Life, François a exercé un poste similaire dans une grande firme canadienne de fonds mutuels. Durant cette période, François a effectué plus de 1500 présentations à des conseillers, comptables, centres d’influence et investisseurs. François a également pratiqué le droit à titre de notaire en pratique privée.
François détient un Baccalauréat en droit ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial, tous deux obtenus à l’Université de Montréal. Il possède un certificat en planification financière personnelle de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC Montréal). François est membre de la Chambre des notaires.
François collabore fréquemment avec les médias.
Vous pouvez le rejoindre au :
francois.bernier@sunlife.com
Serge Lessard
Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale
Gestion de placements Manuvie
Serge Lessard occupe le poste de vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, au sein de la Gestion de patrimoine à Manuvie. Il est avocat-fiscaliste, planificateur financier et détient le titre de FLMI de la LOMA. Il cumule plus vingt-et-une années d’expérience dans le secteur des services financiers, à titre de représentant des ventes, directeur des produits, formateur, concepteur de produits d’assurance et de placement, créateur de concepts sophistiqués et aide à la vente.
Dans l’exercice de ses fonctions à Manuvie, il répond aux questions de droit et de fiscalité des conseillers et participe à la formation du personnel du réseau de vente. Me Lessard est un conférencier expérimenté qui a tenu des rencontres avec plus de 1 000 comptables et participé à plus de 2 500 présentations. En 2014, Me Lessard a été nommé parmi les récipiendaires du concours « 25 ans, 25 planificateurs financiers d’exception » organisé par l’IQPF et voté parmi ses membres.
Mary Hagerman
Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement et planificatrice financière
Raymond James
Mary Hagerman, M.Sc., FCSI, CIM, Pl. Fin., est gestionnaire de portefeuille, conseillere en placement et planificatrice financiere chez Raymond James, dont les bureaux sont situes a Montreal. Gestionnaire de portefeuille primee possedant plus de 30 annees d'experience, elle est pionniere de !'utilisation des fonds negocies en bourse (FNB) dans la construction de portefeuilles de gestion discretionnaire.
Mary a guide des milliers de clients et leurs familles dans le parcours menant a la liberte financiere. Elle est aussi l'auteure du livre: L'lnvestisseur Ceinture Noire et elle est l'animatrice du balado « The Prosperous and Happy Life ».
ANIMÉE PAR :
Mélanie Beauvais
Actuaire et planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil
Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires depuis 2012, Mélanie Beauvais a eu l’occasion de gérer, pendant 13 ans, l’équipe de planification financière chez Aon en plus d’être consultante auprès des caisses de retraite. Pendant cette période, elle a pu accumuler une expertise indéniable dans le domaine des régimes de retraite. En plus d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université du Québec à Montréal, elle a obtenu une Maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke en 2008 et son titre de planificateur financier en 2014. Elle siège actuellement sur le conseil d’administration de l’institut québécois de planification financière à titre de trésorière.