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Webinaire PARCOURS : Transfert de patrimoine intergénérationnel et assurance vie pour enfants

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DESCRIPTION:

Le transfert de patrimoine aux générations suivantes touche bien plus que l’argent : il peut également exprimer et transmettre des valeurs.

Cette séance couvre certains des facteurs importants qui ont une incidence sur la destination de l’argent, les personnes prenant les décisions et la façon dont on peut exprimer des valeurs dans le processus de transfert aux héritiers. Au moyen de plusieurs études de cas, les conseillers apprendront des stratégies d’utilisation de l’assurance vie pour enfants afin d’aider les clientes et les clients vieillissants à mettre en place un processus de planification successorale et fiscale.


L’offre d’unités de formation continue expire le 16 mars 2022.

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présentateurs:

Alex Papale, B.Sc., LLB

Gestionnaire, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite

Empire Vie

Alexandre est un spécialiste en planification fiscale et successorale reconnu pour sa capacité à analyser et à vulgariser des questions complexes. Dans le but de continuer à développer ses connaissances, il a fait des études supérieures en droit fiscal et en droit des affaires. Il est un membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité et révise souvent des articles publiés dans le Canadian Tax Focus, une publication nationale dans laquelle il a également publié des articles.Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal et bachelier en physiothérapie de l’Université McGill.

Akua Carmichael, LL.B, J.D, TEP

Directrice, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite

Empire Vie

Akua est une avocate et une experte en matière de planification fiscale et successorale. Son expertise en planification successorale comprend la planification fiscale, la planification de l’homologation, la réorganisation de sociétés, la planification testamentaire, la planification de fiducie, les dons de bienfaisance, la planification pour les bénéficiaires ayant des besoins spéciaux, la planification successorale pour les animaux de compagnie et la planification en prévision d’une inaptitude. Elle a travaillé avec des propriétaires exploitants, des entrepreneurs, des professionnels, des personnes âgées et des parents de jeunes familles. Elle donne régulièrement des conseils en matière de planification fiscale et successorale aux conseillers et conseillères de différentes institutions financières ainsi qu’à leurs clients.















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