Une siège à la table : offrir de la valeur aux investisseurs fortunes

Ryan est responsable de la diffusion numérique d’un contenu perspicace et applicable pour la communauté des conseillers. Il consulte également directement les conseillers au sujet de leurs besoins particuliers en leur proposant des stratégies qui permettent de faire correspondre les besoins aux résultats. Il s’appuie sur de nombreuses années d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, où il a géré des équipes et des projets dans les services administratifs. Il est incroyablement passionné par la gestion du cabinet et le coaching.

Au fil de sa carrière, il a gravi les échelons dans les domaines de la planification fiscale, successorale et financière, et aussi dans le domaine bancaire et de l’analyse des titres. Il a réussi plusieurs cours axés sur la fiscalité, les titres, l’investissement dans les fonds communs de placement, l’assurance et la planification successorale. Wilmot détient un baccalauréat spécialisé ès arts en mathématiques pour les affaires de l’Université York. Il est aussi planificateur financier agréé (CFP), spécialiste en fiducie et en succession (TEP), assureur-vie agréé (CLU) et spécialiste en assurance maladie agréé (CHS). Depuis 2001, M. Wilmot consacre son temps à guider les conseillers financiers sur les questions de planification fiscale et successorale par le biais de présentations, de consultations individuelles et de communications écrites. Il a figuré dans diverses tribunes du secteur des finances, dont le Globe and Mail, le National Post, Advisor.ca et Investment Executive. En outre, Wilmot a fait des présentations pour The Financial Advisors Association of Canada (Advocis), la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et l'Institute of Advanced Financial Planners (IAFP). Dans ses temps libres, Wilmot aime faire du sport, voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis.

En tant que Gestionnaire national des ventes, Randall supervise l’équipe de vente au détail en se concentrant sur le coaching, la responsabilité et l’exécution au sein de chacune des régions au niveau national, en s’assurant que l’équipe est alignée sur les initiatives stratégiques de distribution plus large et les objectifs de vente de GMA CI. Avant cela, il a occupé le titre de vice-président principal, responsable de l’Est et de l’Ouest du Canada. Randall a été chef de la distribution pour l’expansion de WisdomTree Investments, Inc. au Canada jusqu’à son acquisition par CI en février 2020. Il possède une vaste expérience dans le secteur mondial de la gestion d’actifs et de patrimoine, ayant occupé des postes de direction en ventes et des postes de direction chez BMO Gestion Mondiale d’Actifs et RBC. Ayant débuté sa carrière en tant que conseiller financier en 1995, d’abord dans une concession de fonds communs de placement, puis dans une grande maison de courtage de l’OCRCVM, Randall apporte une perspective unique et près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Randall est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et est un gestionnaire de placements agréé