Appréciation des risques financiers et gestion des cas à capital assuré élevé Registration

DESCRIPTION :

Cette séance montrera aux participantes et aux participants les mesures à prendre pour faciliter le processus d’appréciation des risques. Nous procéderons au survol du processus d’appréciation des risques à l’Empire Vie et aborderons les points suivants :

L’importance de fournir des renseignements complets en ce qui concerne des concepts précis
Les mesures que les conseillères et les conseillers peuvent prendre afin de contribuer à accélérer le processus d’appréciation des risques
L’utilisation de ressources par l’entremise de l’équipe de planification fiscale et successorale et de planification de la retraite

Nous terminerons la séance avec quelques études de cas afin de mettre en évidence certains points dont nous aurons discuté.

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CONFÉRENCIERS :

Alex Papale, B.Sc., LLB

Gestionnaire, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite

Empire Vie

Alexandre est un spécialiste en planification fiscale et successorale reconnu pour sa capacité à analyser et à vulgariser des questions complexes. Dans le but de continuer à développer ses connaissances, il a fait des études supérieures en droit fiscal et en droit des affaires. Il est un membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité et révise souvent des articles publiés dans le Canadian Tax Focus, une publication nationale dans laquelle il a également publié des articles.Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal et bachelier en physiothérapie de l’Université McGill.