IDENTIFIEZ-VOUS!
L’importance des procurations, des testaments et des fiducies
DATE : 11/23/2022
Heure : 10:00 AM EST
Durée : 75 minutes
DESCRIPTION :
Un plan successoral solide inclut souvent des procurations, des testaments, des fiducies et de l'assurance ou des produits d’assurance. En tant que conseiller ou conseillère, vous connaissez peut-être la planification de l’assurance, mais connaissez-vous bien les procurations, les testaments et les fiducies? Si vous connaissez bien ces sujets, parlez-vous à vos clients de l’importance d’avoir un plan successoral en place?
Ce webinaire portera sur les composantes clés d’un plan successoral et traitera notamment des sujets suivants :
Ce webinaire portera sur les composantes clés d’un plan successoral et traitera notamment des sujets suivants :
- Les raisons pour lesquelles les clients devraient avoir une procuration et un testament et les conséquences de ne pas avoir les deux.
- Comprendre les différences entre les testaments et les procurations ainsi que les circonstances dans lesquelles chaque document est requis.
- Comprendre les fiducies testamentaires et les fiducies entre vifs (non testamentaires) et comment les produits d’assurance et l’assurance vie peuvent être utilisés comme solutions de rechange efficaces.
- Pourquoi discuter de la planification successorale avec vos clients est bon pour vos affaires et les pratiques exemplaires pour aborder le sujet.
Non inscrit pour ce webcast et vous souhaitez vous inscrire? Cliquez ci-dessous :
S'INSCRIRE MAINTENANT!CONFÉRENCIERS :
Akua Carmichael, LL.B, J.D, TEP
Directrice, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite
Empire Vie
Akua est une avocate et une experte en matière de planification fiscale et successorale. Son expertise en planification successorale comprend la planification fiscale, la planification de l’homologation, la réorganisation de sociétés, la planification testamentaire, la planification de fiducie, les dons de bienfaisance, la planification pour les bénéficiaires ayant des besoins spéciaux, la planification successorale pour les animaux de compagnie et la planification en prévision d’une inaptitude.
Elle a travaillé avec des propriétaires exploitants, des entrepreneurs, des professionnels, des personnes âgées et des parents de jeunes familles. Elle donne régulièrement des conseils en matière de planification fiscale et successorale aux conseillers et conseillères de différentes institutions financières ainsi qu’à leurs clients.
Si vous recevez un email "déjà identifié(e)", attendez 1 minute avant d'entrer à nouveau.
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Astuces ordinateur
En vous identifiant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité.